01. INICIA SESIÓN CON TU CUENTA DE GOOGLE
Usa las credenciales de tu cuenta de Google para iniciar sesión de forma segura.
Concede a MoneySheets acceso de escritura a tu Google.Drive y Google.Sheets. Este acceso es crucial para la sincronización diaria de transacciones.
02. CONECTA TUS CUENTAS BANCARIAS
Click "Connect bank Account" on the main MoneySheets screen.
Una vez que hayas iniciado sesión, se te pedirá que conectes tus cuentas bancarias. Primero deberás seleccionar el país, luego seleccionar el nombre del banco y finalmente iniciar sesión usando tus credenciales de banca en línea. Ni nosotros ni ninguno de nuestros proveedores de datos almacenan estas credenciales en ningún lugar - todo esto funciona a través de la iniciativa de Open Banking de la UE. Si deseas agregar varios bancos, simplemente repite el procedimiento. Puedes agregar fácilmente bancos de diferentes países.
Una vez que hayas iniciado sesión, se te pedirá que conectes tus cuentas bancarias. Primero deberás seleccionar el país, luego seleccionar el nombre del banco y finalmente iniciar sesión usando tus credenciales de banca en línea. Ni nosotros ni ninguno de nuestros proveedores de datos almacenan estas credenciales en ningún lugar - todo esto funciona a través de la iniciativa de Open Banking de la UE. Si deseas agregar varios bancos, simplemente repite el procedimiento. Puedes agregar fácilmente bancos de diferentes países.
03. DUPLICA LA PLANTILLA DE MONEYSHEETS
Duplica nuestra plantilla prediseñada a tu Google Drive a través de la función de duplicación de Google Sheets y comparte el acceso de edición con nuestra cuenta de servicio.
04. PERSONALIZA LA PLANTILLA
Modifica la plantilla a tu gusto: crea las categorías de ingresos y gastos que desees usar y configura reglas de autocategorización.